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Casino : succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros
Casino annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros et d’une maturité de 4,5 ans.
Cette opération renforce la liquidité du Groupe et allonge la maturité de sa dette totale. Elle a vocation à refinancer les tombées d’emprunts de fin 2011 et début 2012.
Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 4,47%, a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
Saint-Etienne, le 27 septembre 2011
Contact analystes et investisseurs :
Régine Gaggioli : rgaggioli@groupe-casino.fr / + 33 (0)1 53 65 64 17
Aline Nguyen : anguyen@groupe-casino.fr / + 33 (0)1 53 65 64 85
