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Succès de l’opération d’échange obligataire

Casino a clôturé ce jour avec succès l’opération d’échange obligataire lancée le 26 janvier et portant sur les obligations venant à échéance en 2012 et 2013.

En contrepartie des titres apportés, une nouvelle souche obligataire d’un montant de 888 millions d’euros à échéance février 2017 a été émise sur la base d’un taux équivalent à mid swap +135 points de base.

L’offre d’échange a rencontré un vif succès, avec un montant apporté à l’opération d’environ 1,5 milliards d’euros, soit près de deux fois le montant proposé.

Elle permet de réduire les échéances obligataires des années 2012 et 2013 de respectivement 440 et 354 millions d’euros.

Le profil de la dette du Groupe est ainsi amélioré et sa maturité rallongée.
 

Cette opération a été dirigée par BNP Paribas, Calyon, JP Morgan, Natixis, RBS et Société Générale.

 

Saint-Etienne, le 3 février 2010

 

Contacts presse
Caroline Simon, 01 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr
Karine Allouis, 01 53 70 74 81, kallouis@image7.fr

Contacts analystes et investisseurs
Nadine COULM, +33 (0)1 53 65 64 17, ncoulm@groupe-casino.fr
Aline NGUYEN, +33 (0)1 53 65 64 85, anguyen@groupe-casino.fr 
 




Le groupe Casino, dirigé par Jean-Charles Naouri

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