Cnova N.V. annonce le prix d’offre de son introduction en bourse

Cnova N.V. (“Cnova”), l’un des principaux acteurs mondiaux du eCommerce, a annoncé aujourd’hui avoir fixé à $7.00 par action le prix d’offre de son introduction en bourse portant sur 26.800.000 actions ordinaires, soit une levée de fonds brute de $188 millions. Le début de la cotation des actions ordinaires de Cnova est attendu le 20 novembre 2014 sur le marché NASDAQ Global Select sous le symbole « CNV ». La réalisation de l’offre est prévue pour le 25 novembre 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions d’usage. En outre, Cnova a accordé aux intermédiaires financiers une option de surallocation de 30 jours leur donnant la possibilité d’acquérir jusqu’à 4.020.000 action ordinaires supplémentaires.

Morgan Stanley & Co. LLC, JP. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC et Deutsche Bank Securities Inc. agissent en qualité de teneurs de livre de l’offre et BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC et SG Americas Securities LLC agissent en qualité de co-managers de l’offre.

L’offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), dont des copies peuvent être obtenues auprès de :

Morgan Stanley & Co. LLC
Attn.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Attn.: Prospectus Dept.

Une demande d’enregistrement (incluant un prospectus) relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC et a été déclarée effective par la SEC. Ce communiqué ne constitue pas un prospectus et n’est pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres Cnova. Aucune vente de ces titres n’interviendra dans un pays ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite avant enregistrement ou autorisation conformément aux lois du pays ou de la juridiction concerné.

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