Communiqués - 2016

Paris, December 27, 2016, 08:30 CET – Casino, Guichard-Perrachon S.A. (“Casino”) today announced that it has commenced an offer to acquire for cash all outstanding ordinary shares of Cnova, nominal value €0.05 per share (“Cnova ordinary shares”), in the United States (the “U.S. Offer”).  Pursuant to the U.S. Offer, Casino is offering to acquire all outstanding Cnova ordinary shares held by holders of Cnova ordinary shares resident in the United States (“U.S. holders”) for $5.50 per share, net to the holder in cash, without interest, less any applicable withholding taxes (the “U.S. Offer Price”). 

Communiqué de mise à disposition de la note en réponse et du document « Autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Cnova N.V.

PRIX DE L’OFFRE FRANCAISE :
Un montant en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire Cnova N.V.
Les actionnaires percevront par action ordinaire un prix en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire converti au taux de change euro/USD relevé sur l’index WM/Reuters vers 17 heures (heure de Paris) le jour ouvré suivant la clôture de l’offre, arrondi au millième d’euro inférieur (l’« Offre »), étant précisé que le montant global versé au titre de chaque ordre d’apport sera arrondi au centime d’euro immédiatement inférieur (voir paragraphe 3.4 de la note d’information de l’initiateur de l’Offre).

AVIS IMPORTANT
L’attention des actionnaires de Cnova N.V. (« Cnova ») est attirée sur le fait que ceux d’entre eux qui décideraient d’apporter leurs actions ordinaires à l’Offre demeureront exposés à l’évolution du taux de change Euro/USD jusqu’à la détermination de ce taux le jour ouvré suivant la date de clôture de l’Offre vers 17 heures (heure de Paris) (voir paragraphe 3.4 de la note d’information de l’AMF de l’initiateur), et qu’en conséquence le montant en euros qu’ils recevront pour chaque action ordinaire apportée à l’Offre, lors du règlement-livraison de l’Offre, ne sera pas connu avant cette date, et en particulier, il ne sera pas connu à la date à laquelle ils décideraient d’apporter leurs titres à l’Offre.
Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») lance également une offre publique d’achat distincte et concomitante sur toutes les actions ordinaires détenues par des résidents américains (« U.S. Holders »), à un prix de 5,50 USD par action ordinaire, ouverte à tous les détenteurs d’actions résidant aux Etats-Unis (l’« Offre Américaine » et avec l’Offre, les « Offres »). Les U.S. Holders ne pourront apporter qu’à l’Offre Américaine. Casino prévoit de déposer la documentation de l’offre publique d’achat relative à l’Offre Américaine le 27 décembre 2016 dès son ouverture.
Dans le cas où, à l’issue des Offres, Casino et les sociétés de son groupe détiendraient au moins 95 % des actions ordinaires émises et en circulation (geplaatst en uitstaand gewoon kapitaal) de Cnova, Casino, agissant seule ou de concert avec ses filiales, se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de retrait (uitkoopprocedure) conformément à l’article 2:92a ou 2:201a du Code civil néerlandais et/ou une procédure de rachat conformément à l’article 2 :359c du Code civil néerlandais.

En application de l’article L.621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son Règlement Général, l’AMF a, en application de la décision de conformité en date du 22 décembre 2016, apposé le visa n° 16-601 sur la note en réponse établie par Cnova N.V. en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Casino.
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
La note en réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Cnova (www.cnova.com). Des exemplaires de la note en réponse peuvent également être obtenus sans frais auprès de :

Cnova N.V.
Schiphol Boulevard 273
Tower D, 7th Floor
1118 BH Schiphol
Pays-Bas

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Cnova N.V., déposé auprès de l’AMF le 22 décembre 2016 et mis à la disposition du public le 23 décembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, est disponible selon les mêmes modalités.
L’attention des actionnaires est également attirée sur la publication d’une déclaration par Cnova N.V., conformément à l’article 18 de la loi néerlandaise relative aux offres publiques d’achat (Besluit Openbare Biedingen). Cette déclaration présente notamment le contexte et bénéfices des Offres ainsi que les considérations ayant conduit le Transaction Committee de Cnova à soutenir les Offres et à recommander aux actionnaires de Cnova d’accepter les Offres. Cette déclaration est disponible sur le site internet de Cnova (www.cnova.com).

PRIX DE L’OFFRE FRANCAISE DEPOSEE AUPRES DE L’AMF : un montant en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire Cnova N.V.

Les actionnaires percevront par action ordinaire un prix en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire converti au taux de change euro/USD relevé sur l’index WM/Reuters vers 17 heures (heure de Paris) le jour ouvré suivant la clôture de l’offre française, arrondi au millième d’euro inférieur (l’ « Offre »), étant précisé que le montant global versé au titre de chaque ordre d’apport sera arrondi au centime d’euro immédiatement inférieur (voir paragraphe 3.4 de la note d’information).

Le présent communiqué établi par Casino, Guichard-Perrachon est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

AVIS IMPORTANT

L’attention des actionnaires de Cnova est attirée sur le fait que ceux d’entre eux qui décideraient d’apporter leurs actions ordinaires à l’Offre demeureront exposés à l’évolution du taux de change Euro/USD jusqu’à la détermination de ce taux le jour ouvré suivant la date de clôture de l’Offre vers 17 heures (heure de Paris) (voir paragraphe 3.4 de la note d’information), et qu’en conséquence le montant en euros qu’ils recevront pour chaque action ordinaire apportée, lors du règlement-livraison de l’Offre, ne sera pas connu avant cette date, et en particulier, il ne sera pas connu à la date à laquelle ils décideraient d’apporter leurs titres à l’offre française.
Casino lance également une offre publique d’achat distincte et concomitante sur toutes les actions ordinaires détenues par des résidents américains (« U.S. Holders », à un prix de 5,50 USD par action ordinaire, ouverte à tous les détenteurs d’actions résidant aux Etats-Unis (l’ « Offre Américaine » et avec l’Offre, les « Offres »). Les U.S. Holders ne pourront apporter qu’à l’Offre Américaine. Casino anticipe de déposer le 27 décembre 2016 l’offre publique d’achat relative à l’Offre Américaine dès son démarrage.
Dans le cas où, à l’issue des offres française et américaine, Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») et les sociétés de son groupe détiendraient au moins 95 % des actions ordinaires émises et en circulation (geplaatst en uitstaand gewoon kapitaal) de Cnova N.V. (« Cnova »), Casino agissant seule ou de concert avec ses filiales, se réserve la possibilité de mettre en oeuvre, une procédure de retrait (uitkoopprocedure) conformément à l’article 2:92a ou 2:201a du Code civil néerlandais et/ou une procédure de rachat conformément à l’article 2 :359c du Code civil néerlandais.

En application de l’article L.621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat visant les actions de la société Cnova N.V. en date du 22 décembre 2016, apposé le visa n° 16-600 sur la note d’information établie par Casino.

Préalablement à l’ouverture de l’offre française, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre française.

La note d’information est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Casino (http://old.groupecasino.axome.cc). Des exemplaires de la note d’information peuvent également être obtenus sans frais auprès de :

Casino, Guichard-Perrachon
1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Étienne
France

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Casino, déposé auprès de l’AMF le 22 décembre 2016 et mis à la disposition du public le 23 décembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, est disponible selon les mêmes modalités.

L’attention des actionnaires est également attirée sur la publication d’une déclaration par Cnova N.V., conformément à l’article 18 de la loi néerlandaise relative aux offres publiques d’achat (Besluit Openbare Biedingen). Cette déclaration présente notamment le contexte et bénéfices des Offres ainsi que les considérations ayant conduit le Transaction Committee de Cnova à soutenir les Offres et à recommander aux actionnaires de Cnova d’accepter les Offres. Cette déclaration est disponible sur le site internet de Cnova (www.cnova.com).

A l’aube des négociations commerciales 2017, la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et le groupe Casino ont souhaité signé une charte, actant un ensemble d’engagements en faveur des PME. Les relations commerciales s’organiseront selon un processus différent des Grandes Entreprises, incluant une démarche partenariale, un cadre de négociation spécifique et une contractualisation potentiellement anticipée par rapport à la date limite du 28 février.

Par ailleurs, tout au long de l’année, le groupe Casino prendra en compte les besoins de trésorerie des PME, en proposant notamment aux adhérents FEEF, une offre d’affacturage inversé permettant un règlement anticipé des factures. Il favorisera la médiation interne, en s’appuyant sur un interlocuteur privilégié, et soutiendra le développement de la part des PME dans l’offre de ses enseignes, en facilitant l’accès pour les adhérents de la FEEF à un ensemble d’informations commerciales.

Enfin, en écho à ses actions de commerçant responsable, le groupe Casino soutiendra la démarche des « entrepreneurs engagés », label développé par la FEEF, afin de promouvoir le modèle PME, réassurer les consommateurs sur l’origine et la fabrication des produits, et contribuer à donner du sens à leurs actes d’achat.

Cdiscount étoffe sa gamme de services aux particuliers

Aujourd’hui, les appareils mobiles ont pris une importance croissante dans le quotidien des Français. Smartphone, tablette, ordinateur portable, TV connectée… les clients naviguent sur internet depuis plusieurs appareils et accumulent ainsi du contenu et des données qu’ils souhaitent pouvoir sauvegarder, consulter et partager avec leurs amis ou leur famille en tout lieu et à toute heure. C’est pour cette raison que Cdiscount propose désormais un service de stockage en ligne résumé par une promesse simple : « Ne perdez plus jamais vos photos ! ».

Il offre à ses clients la possibilité de :

• Protéger toutes ses photos grâce à la sauvegarde automatique et illimitée
• Bénéficier de 20 Go de stockage en ligne pour d’autres fichiers : vidéos, musique, documents…
• Partager ses fichiers avec ses proches tout en contrôlant ses droits d’accès
• Accéder à son espace cloud sur PC/Mac, mobile, tablette, et même télévision via Chromecast.

Cdiscount Cloud sera proposé en exclusivité et gratuitement aux abonnés de Cdiscount à Volonté dès le jeudi 8 décembre 2016, l’abonnement de livraison gratuite et illimitée en express, avant le lancement en 2017 d’une offre payante pour les non-abonnés.

Le service, conçu avec Oodrive, leader européen du Cloud depuis 2000, répond aux normes les plus exigeantes de sécurité pour garantir la sécurité des données, et est exclusivement hébergé en France et donc placé sous la protection de la règlementation européenne sur les données personnelles.

Après le lancement de Cstream et de Cdiscount Mobile, Cdiscount continue d’innover en proposant à ses clients des offres de services conformes à sa promesse : « Vous êtes plus riche que vous ne le croyez » Avec ces différents lancements, le site de e-commerce devient un acteur incontournable sur le marché des services en ligne.

En octobre 2016, le leader du e-commerce français avait entamé une diversification rapide vers les services avec le lancement de Cstream, le premier service de streaming illimité regroupant 3 médias : vidéo, musique, et livre & magazine. Ce service, accessible sur tous les appareils connectés même sans connexion Internet, est offert au prix imbattable de 9,99€ par mois.

En novembre 2016, la société lançait une offre à seulement 2€ par mois regroupant 200 minutes d’appel, 200 SMS et 200 Mo de web en 4G. Cette offre uniquement accessible est aussi modifiable à tout moment, grâce aux options proposant des appels et SMS illimités, ou 5 Go de web en 4G, pour seulement 7€ par mois.

A domicile ou au bureau, Franprix propose désormais aux parisiens de leur livrer le petit déjeuner. Un service qui va faciliter la vie des particuliers et des entreprises en leur permettant de bien commencer la journée par un généreux petit déjeuner.

1 français sur 3 zappe régulièrement le petit déjeuner

Faute de temps ou de possibilité de réunir les ingrédients nécessaires, près d’un tiers des Français sauterait ce premier repas de la journée au moins deux fois par semaine*.

Franprix propose donc MATIN® : un petit déjeuner simple et gourmand qui se décline en trois formules (essentiel, complet ou gourmand), pour s’adapter à l’appétit de ses clients. Du jus d’orange bio fraîchement pressé — de généreuses viennoiseries ainsi qu’une mini baguette parisienne, le tout cuit le matin même.

Pour garantir une parfaite fraîcheur et une grande qualité gustative, l’ensemble est préparé dans les laboratoires du goût Franprix situés à Paris.

Un système simple et pratique en partenariat avec Resto in

Pour bénéficier du service MATIN®, rendez-vous sur l’application ou le site Resto in. Il suffit ensuite de sélectionner la rubrique MATIN®, de choisir sa formule, et d’indiquer le lieu et l’heure de livraison souhaités (entre 7h45 et 12h00). Livraison en pré-commande ou pour le jour même dans un délai de 45 minutes.

L’offre est disponible dans la majorité des arrondissements parisiens et la livraison est assurée par un coursier à vélo de la société Stuart.

MATIN® de qualité

Jean-Paul Mochet DG de Franprix et inventeur de MATIN® affirme que c’est en pensant à lui, à ses collègues et à ses amis que l’idée de MATIN® a germé.

« Tout est bien qui commence bien » est le slogan de MATIN®. « J’aimerais, dit-il, que ce slogan sonne comme une promesse pour tous ceux qui aimeraient bien commencer leur journée, mais qui n’ont pas forcément l’occasion de le faire devant un vrai bon petit déjeuner, à la maison ou au travail ».

Cette offre, pratique et économique, permet à tous les parisiens de gagner du temps, tout en se faisant plaisir avec des produits de qualité, le tout à un prix inférieur à l’achat des ingrédients séparés.

Un nouveau service disponible sur ALLO RESTO à Paris / petite couronne

Franprix s’associe aux ‘Nouveaux Fromagers’ pour proposer une sélection exclusive de fromages de grande qualité à ses clients de Paris et de la petite couronne, et les livrer en moins d’1 heure à leur domicile ou à leur bureau. Un nouveau service accessible en quelques clics sur ALLO RESTO by JUST EAT.

Franprix a sélectionné 12 fromages AOP (Appellation d’Origine Protégée) au lait cru et majoritairement fermiers avec la start-up ‘Les Nouveaux Fromagers’, qui travaille main dans la main avec des producteurs locaux. Les clients pourront se faire plaisir avec des grands classiques tels que le Comté ou le Brie de Meaux, mais aussi découvrir des variétés plus étonnantes comme le Gratte-Paille ou le Pikorra.

Proposée sur ALLO RESTO à l’unité ou en planche à partager pour s’adapter à tous les moments de consommation, brunchs, apéritifs ou tout simplement pour terminer un bon repas, cette offre très qualitative se situe dans une fourchette de prix de 3,99€ à 6,99€ pour les fromages à l’unité et de 15,99€ à 23,99€ pour les plateaux.

Chaque fromage est accompagné d’une étiquette présentant le produit et son producteur, afin de guider le consommateur dans sa dégustation.

La commande s’effectue depuis le site ou l’application ALLO RESTO en indiquant son adresse puis ‘Franprix’ dans le moteur de recherche de la plateforme. La livraison s’effectue alors en 30 à 45 min.

Ce nouveau service s’inscrit dans la volonté de l’enseigne de faciliter le quotidien des citadins qui manquent de temps, en leur proposant une offre de qualité, accessible rapidement. Un mois après le lancement de la livraison de repas à domicile avec ALLO RESTO, Franprix vient de conclure un partenariat avec la start-up espagnole « Glovo » pour la livraison à domicile de formules repas et de produits essentiels du quotidien parmi une offre de 300 références.

Présidé cette année par Sébastien Bismuth DG d’Undiz — l’enseigne de sous-vêtements d’Etam —, le Club Enseigne et Innovation a récompensé le parti pris de Franprix qui fait évoluer le commerce de proximité en transformant ses magasins de distribution alimentaire en lieux de vie, chaleureux et conviviaux, parfaitement adaptés à la vie des habitants des grandes métropoles urbaines.

Le jury a notamment salué le développement des produits à la marque, la proposition de nombreux services qui facilitent la vie des urbains (le jus d’oranges bio pressées disponible en libre-service, la rôtisserie, les cafés d’origines à moudre…), ainsi que l’augmentation de 15% du nombre de références proposés, le tout dans un espace chaleureux dans lequel le client peut se déplacer plus librement.

Le concept sera déployé dans la totalité des 900 magasins d’ici fin 2017.

Les Briques d’Or

Décernées par un jury émanant des différents composants du monde de la réalisation des points de vente (designers, architectes, directeurs de travaux, etc…), les Briques d’Or récompensent les réalisations remarquables de l’année. Le lauréat de la Brique d’Or est désigné par vote des directions techniques présentes dans les centres et membres du Club Enseigne & Innovation.

PRIX DE L’OFFRE : un montant en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire Cnova N.V.

Les actionnaires percevront par action ordinaire un prix en euros équivalent à 5,50 USD par action ordinaire converti au taux de change euro/dollar relevé sur l’index WM/Reuters vers 17 heures (heure de Paris) le jour ouvré suivant la clôture de l’offre, arrondi au millième d’euros inférieur, étant précisé que le montant global versé au titre de chaque ordre d’apport sera arrondi au centime d’euro immédiatement inférieur (voir paragraphe 2.4)

DURÉE DE L’OFFRE : Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») conformément à son Règlement Général.

Le présent communiqué relatif au dépôt, le 6 décembre 2016, par Casino Guichard-Perrachon auprès de l’AMF d’un projet d’offre publique d’échange visant les Actions de la société Cnova N.V., est établi et diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-16 du règlement général de l’AMF.

CETTE OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D’INFORMATION RESTENT SOUMIS A L’EXAMEN DE L’AMF

Le projet de note d’information est disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de Casino Guichard-Perrachon S.A. (http://old.groupecasino.axome.cc) et peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée à :

Casino, Guichard-Perrachon S.A.
1 Cours Antoine Guichard – 42000 SaintÉtienne
France
JPMorgan Chase Bank, N.A.
14 place Vendôme – 75001 Paris
France
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment, juridiques, financières et comptables de Casino Guichard-Perrachon S.A. seront mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée.