Communiqués

Suite à l’accord de l’Autorité de la Concurrence pour la prise de contrôle exclusif du Groupe Monoprix, Casino a finalisé l’acquisition des 50% restant de Monoprix détenus par une filiale de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank dans le cadre d’un contrat de portage.

Le prix des titres de 1175 millions d’euros a été acquitté lors de la mise en place du portage le 5 avril 2013. Casino consolide ainsi Monoprix par intégration globale à compter du 2nd trimestre.

 
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Le Groupe Casino obtient l’accord de l’Autorité de la Concurrence pour la prise de contrôle exclusif du Groupe Monoprix, qui marque l’aboutissement d’une stratégie de développement axée sur la proximité et initiée en 1996.

Cette autorisation prévoit la cession de 58 magasins sur l’ensemble du réseau du Groupe Casino en France, pour une surface totale de vente d’environ 21 000 m^2, et n’impacte aucun magasin à l’enseigne Monoprix.

L’ensemble de ces cessions représente moins de 1% du chiffre d’affaires en France du Groupe Casino.

L’obtention de l’autorisation conclut un dialogue constructif avec l’Autorité et permet au Groupe Casino de poursuivre le développement du Groupe Monoprix.

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Au titre du contrat de liquidité confié par la société Casino, Guichard-Perrachon à Rothschild & Cie Banque, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2013 : 

• 435 000 actions,
• 51 695 158,01 €.

Il est rappelé que lors de sa mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 700 000 actions,
• 40 000 000 €.
   

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Saint-Etienne, le 8 juillet 2013

Casino annonce ce jour la signature d’une ligne de crédit confirmée à 5 ans pour un montant de 1 000 MUSD (soit environ 770 MEUR) auprès d’un groupe de 10 banques internationales : JPMorgan et RBS (banques coordinatrices), Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Mizuho Bank.

Cette ligne refinance la facilité existante de 900 MUSD conclue en août 2011 pour une durée de 3 ans. L’augmentation de la taille de la facilité et l’extension de la maturité à 5 ans permettent de renforcer la liquidité du Groupe et d’étendre la maturité moyenne des lignes confirmées de Casino de 1,8 an à 3 ans.

Cette opération donne accès au Groupe à des ressources financières compétitives auprès de grandes banques internationales.

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Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères
 

« Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangère a demandé à Jean-Charles Naouri, président – directeur général du groupe Casino, d’être son représentant spécial pour les relations économiques avec le Brésil. Jean-Charles Naouri a bien voulu accepter.

Jean-Charles Naouri a une expérience reconnue des enjeux économiques et commerciaux internationaux. Il dispose d’une expérience croisée des secteurs public et privé à haut niveau et d’une connaissance approfondie du marché brésilien. Il apportera son concours aux efforts du ministère des affaires étrangères et de l’ensemble du gouvernement pour contribuer au redressement économique de la France, promouvoir le développement au Brésil de nos entreprises et valoriser l’attractivité du territoire national, au bénéfice de la croissance et de l’emploi. Sa mission, d’intérêt général, sera de renforcer les relations. »

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Il sera le représentant du Groupe dans le pays

Le Groupe Casino annonce la nomination de M. Iabrudi en qualité de directeur et représentant du Groupe au Brésil. M. Iabrudi assurera les relations institutionnelles du groupe Casino avec ses différents partenaires.

En nommant un directeur aussi hautement expérimenté que M. Iabrudi, le Groupe Casino réaffirme son engagement envers le Brésil et son implantation locale. Cette nomination permet au groupe Casino de collaborer plus étroitement avec la communauté économique brésilienne et les organismes publics chargés de la réglementation. De plus elle renforce les relations, les interactions et les échanges avec l’équipe de direction de GPA.

M. Jean-Charles Naouri, Président-Directeur Général du groupe Casino déclare : « Le marché brésilien constitue un élément clé du succès du groupe Casino ainsi que de son avenir. La nomination de M. Iabrudi illustre la force de notre engagement en tant que principal acteur local et notre volonté de consolider nos liens avec tous nos partenaires au Brésil. »

Avant de rejoindre le groupe Casino au Brésil, M. Iabrudi a été Président des conseils d’administration de Lupatech, de Contax et de Telemar Operadora, ainsi que Directeur général de plusieurs grandes entreprises telles que Magnesita, Telemar et Ferrovia Centro Atlântica.

M. Iabrudi déclare : « Le Groupe Casino, à travers Grupo Pão de Açúcar, est un acteur local de premier plan dans le secteur de la distribution. Le Brésil est un marché essentiel pour nos perspectives de croissance. Créer une structure locale et permanente de dialogue avec l’équipe de direction locale de GPA, ainsi qu’avec tous les partenaires, c’était là une étape naturelle à franchir. »

M. Arnaud Strasser, directeur international du Groupe Casino et vice-président du conseil d’administration de GPA déclare : « La présence de M. Iabrudi sera un atout majeur pour notre équipe. Elle renforcera le soutien du Groupe Casino à la remarquable équipe dirigée par Enéas Pestana. »
 

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Le Groupe Casino annonce avoir obtenu le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour procéder à l’acquisition de 38 magasins de proximité dans le Sud Est de la France auprès du Groupe Norma, sous réserve de céder le magasin cible situé à Charlieu (42).

La réalisation effective de l’opération est prévue dans les prochaines semaines.

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Casino a déposé le 1er mai 2013 une demande reconventionnelle à l’encontre d’Abilio Dos Santos Diniz dans le cadre d’une procédure d’arbitrage déjà engagée entre les deux parties.

Cette demande vise notamment à faire déclarer que l’élection de M. Diniz à la présidence du Conseil d’administration de BrasilFoods S.A. ("BRF"), l’un des plus importants fournisseurs de CBD, sans que M. Diniz démissionne de la présidence du Conseil d’administration de CBD, constitue un conflit d’intérêt violant le droit brésilien et les pactes d’actionnaires conclus entre Casino et M. Diniz au sein de CBD.Casino demande également la confirmation qu’il peut prendre des mesures en vue de protéger les intérêts de CBD en conformité avec le pacte d’actionnaires, sans préjudice de celles qui pourraient être prises par CBD dans l’intervalle.

La décision de Casino de soumettre ce différend à l’arbitrage, comme le prévoient les accords entre M. Diniz et Casino, découle du refus de M. Diniz de démissionner du Conseil d’administration de CBD en dépit des demandes répétées de Casino tendant à ce qu’il reconnaisse le conflit clair et permanent généré par sa décision de présider à la fois les Conseils de CBD et de BRF.
Casino, qui contrôle CBD et en est l’actionnaire le plus important, entend prendre toutes les mesures appropriées pour protéger CBD, ses équipes dirigeantes, ses actionnaires et toute autre partie prenante, contre cette situation de conflit d’intérêt provoquée par M. Diniz. 
 

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Casino annonce le succès de deux placements obligataires ce jour, d’un montant total de 600 millions d’euros, dont 350 millions d’euros s’ajoutant à l’obligation existante de maturité 2019 et 250 millions d’euros s’ajoutant à l’obligation existante de maturité 2023. À l’issue de cette opération, le nouveau nominal de ces deux obligations sera porté à 1 milliard d’euros chacune.

L’opération, qui renforce la liquidité du Groupe, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 5,1 années à fin janvier 2013 à 5,4 années aujourd’hui.

Le coût de ces financements s’établit des niveaux jamais atteints par le Groupe. Il ressort à 1,990% pour l’opération de maturité 2019, permettant pour la première fois d’obtenir un coût inférieur à 2% et à 2,788% pour celle de maturité 2023. 

Ces deux transactions ont été largement sursouscrites par une base d’investisseurs diversifiés.

Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette opération.

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